TechBridge Solutions

Strona główna / Realizacje

CRM zamiast Bitrix24: własna aplikacja z całą historią sprzedaży

Firma produkcyjna sprzedająca B2B prowadziła zamówienia w darmowym Bitrix24. Przeniosłem całą historię do własnego CRM na komputer i telefon, który działa tak, jak zespół był przyzwyczajony, ale bez ograniczeń planu i bez miesięcznego abonamentu.

795transakcji z lat 2022-2026 z historią etapów
1 831pozycji produktowych w zamówieniach
120firm i 59 produktów ze zdjęciami i cenami
2 dnido pierwszej wersji online z aplikacją Android

Punkt wyjścia

  • Jeden lejek sprzedaży: zamówienie, próbki, do dostarczenia, dostarczone, faktura, plus zamknięte wygrane i przegrane.
  • Darmowy plan Bitrix24 nie pozwala na webhooki, własne aplikacje ani integracje, a wyższy plan to stały miesięczny abonament.
  • Zespół miał zachować swoje nawyki: ten sam lejek, te same etapy i podobny widok na telefonie.
Lejek sprzedaży w nowym CRM na tablicy kanban
Lejek sprzedaży na kanbanie. Dane klientów na zrzucie są zamazane.

Co zrobiłem

  • Eksport bez webhooków. Dane pobrałem przez oficjalne REST API Bitrix24 wywoływane z zalogowanej sesji przeglądarki: transakcje z historią etapów, komentarze, pozycje produktowe, firmy, kontakty i katalog.
  • Porządki w danych. NIP firm odczytany z pól własnych z pominięciem duplikatów, brakujące zdjęcia produktów dopasowane po nazwach ze strony firmy.
  • Aplikacja na komputer. Lejek na kanbanie z przeciąganiem kart, filtry z zapisanymi widokami, tabela transakcji z sortowaniem, karta transakcji z osią czasu, produktami i kwotami, katalog produktów z edycją w miejscu.
  • Wersja na telefon i Android. Układ odwzorowuje aplikację mobilną Bitrix24: karty transakcji, zmiana etapu jednym dotknięciem, zakładki Szczegóły, Oś czasu i Produkty. Do tego aplikacja Android do zainstalowania.
  • Bezpieczeństwo i koszty. Baza PostgreSQL w Unii Europejskiej (Frankfurt), dostęp tylko po zalogowaniu, hosting bez opłat miesięcznych. Kod należy do firmy.
  • Testy. Testy jednostkowe i testy w prawdziwej przeglądarce, osobno na komputer i telefon, sprawdzają najważniejsze ścieżki przed wdrożeniem.
Karta transakcji z osią czasu i produktami
Karta transakcji: etapy, produkty i kwoty, zadania oraz pełna historia zmian.

Efekt

  • Cała historia sprzedaży od 2022 roku w jednym miejscu, razem z etapami i komentarzami.
  • Brak abonamentu za plan i pełna swoboda integracji: baza ma własne API, więc da się do niej podłączyć formularze, faktury albo raporty.
  • Zespół pracuje w znajomym układzie, także na telefonie.

Technologie

React i TypeScript, PostgreSQL (Supabase), aplikacja PWA i Android, automatyczne wdrożenia z repozytorium.

Masz podobny problem?

Jeśli Twój CRM ogranicza Cię planem, ceną albo brakiem integracji, opisz krótko, jak dziś pracujecie. Odpowiem, co da się przenieść, w jakim terminie i za ile.

Zapytaj o wycenę